De acuerdo al reporte de la firma, una de sus subsidiarias ha cerrado un acuerdo para la venta de ciertos activos en Reino Unido a Breedon Group plc (Breedon), por un monto total de aproximadamente 235 millones de dólares, que incluyen 31 millones de dólares de deuda.
El flujo de operación generado por los activos durante 2018 fue cerca de 21 millones de dólares (29 millones de dólares ajustados por IFRS16).
Los activos que se ponen a la venta consisten en 49 plantas de concreto premezclado, 28 canteras de agregados, cuatro bodegas de almacenamiento, una terminal de cemento, 14 plantas de asfalto y cuatro instalaciones de productos de concreto.
Informa la cementera que parte del negocio de soluciones de pavimentación de Cemex en Reino Unido junto con algunos sitios inactivos, también se incluyen en la venta a Breedon. Una vez completada la desinversión, Cemex seguirá manteniendo un importante negocio integrado en este país que abarca, entre otras cosas, la producción de cemento, concreto premezclado, agregados, asfalto y soluciones de pavimentación.
“Esta transacción rebalancea aún más nuestro portafolio en nuestros mercados principales, mejora nuestra rentabilidad y nos permite continuar enfocándonos en el desapalancamiento", dijo Fernando González Olivieri, director general de Cemex.
Considera que la valoración de esta transacción está en línea con otras desinversiones recientes, tomando en cuenta el tipo y el rendimiento de los activos vendidos.
“Con esta transacción, nuestras ventas de activos, hasta la fecha, anunciadas o cerradas, han alcanzado cerca del rango medio de nuestro objetivo de desinversión de activos entre mil 500 millones y 2 mil millones de dólares, bajo nuestro plan, “un Cemex Más Fuerte”, agregó.
Los ingresos que se esperan obtener de esta desinversión se utilizarán principalmente para la reducción de la deuda y para fines corporativos generales.
Antes de completar la desinversión, Cemex llevará a cabo un proceso de información y consulta con los empleados afectados por la transacción.
El consorcio cementero espera finalizar esta desinversión durante el segundo trimestre de 2020.
HSBC actuó como único asesor financiero de la compañía en esta transacción, detalló.
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